文/记者张忠安整理 机构评股 机构评股 机构评股 文/记者张忠安整理特变电工（600089）收盘价：8.85元市盈率：16倍流通股本：316591.30万股山西证券：“煤电硅”完整链条造就成本优势，公司目前具有从煤炭到自备电厂到多晶硅的完整产业链， 公司电能成本较国内其他厂家具备较大优势。预计2014~2015年每股收益分别为0.62，0.74元。目前多晶硅价格出现小幅回升，此外公司受益于特高压建设，综合考虑给予“增持”评级。东方雨虹（002271）收 盘 价：23.68元市 盈 率：38倍流通股本：21112.34万股广发证券：该公司作为防水材料行业市场占有率排名第一的企业，基本实现了产能基地的全国布点。而且已经与大多数排名前列的大型地产商签订战略合作协议。随着合作的深入公司市场占有率将进一步提升。预计2014~2016年EPS分别为1.37元、1.83元和2.41元，维持“买入”评级。扬农化工（600486）收 盘 价：19.92元市 盈 率：11.2倍流通股本：25824.91万股中银国际：得益于农药行业景气度的提升，公司2013年净利大幅增长95%。2014年环保压力将抑制草甘膦等供给，延伸行业景气度，并且公司南通新项目将在年底投产，其未来两年业绩增长明确。目前市盈率仅为十几倍，属于低估，建议“买入”，复权目标价上调至50.00元。海螺水泥（600585）收 盘 价：16.13元市 盈 率：8.6倍流通股本：399970.26万股光大证券：一季度该公司每吨水泥综合价格263.4元，同比去年1季度提高49.5元，环比去年4季度下降仅11.6元。预计公司2014年水泥及熟料销量2.55亿吨，同比增12%，每吨净利提高至52元，业绩增速可达42%。且2014~2015年EPS有望分别为2.54、2.87元，给予“买入”评级。股评仅供参考，投资者据此操作风险自担。